Formulario MMS check-list para el Metodo Vortex Sección 1: Perfil Demográfico del Cliente Nombre completo * Fecha de nacimiento * Estado civil Email * Nombre de su cónyuge Edad de su cónyuge ¿También labora? Seleccionar Sí No ¿Tiene hijos? Nombre y edad de los hijos Profesión u ocupación actual * ¿Está empleado, es independiente o empresario? Ciudad y país de residencia ¿Hace cuánto vive en esta ciudad? Sección 2: Perfil Financiero del Cliente Ingreso mensual promedio Gastos mensuales aproximados ¿Las finanzas las maneja solo o en pareja? ¿Tiene un presupuesto mensual? ¿Cómo lo organiza? % de ingresos que ahorra ¿Cuenta con ahorros? ¿Dónde los tiene y qué rentabilidad le están generando? ¿Qué objetivos tienen esos ahorros? ¿El dinero está disponible o es a largo plazo? ¿Cuenta con inversiones actualmente? ¿Dónde las tiene? Perfil de inversionista ¿Tiene experiencia invirtiendo? ¿En qué tipo de activos? Perfil de riesgo % de ingreso destinado a inversiones Activos principales (propiedades, vehículos, inversiones, etc.) ¿Tiene deudas? ¿Cuáles son los montos y tasas de interés? ¿Tiene fondo de emergencia? ¿Cuántos meses de gastos cubre? ¿Tiene seguros de vida, salud o propiedades? ¿Cómo los maneja? ¿Su cobertura es suficiente? ¿Cotiza a pensión? ¿En qué fondo está? ¿Cuántas semanas cotizadas? Sección 3: Objetivos Financieros ¿Cuáles son sus metas financieras más importantes en el corto plazo? ¿Cuánto dinero necesita para lograrlas? ¿Ya está ahorrando para esas metas? ¿Tiene planes para educación, compra de vivienda o vehículos? ¿Cómo prioriza esas metas? ¿Está considerando inversiones específicas para alcanzarlas? ¿Está planeando su retiro? ¿Qué estilo de vida espera tener? ¿Tiene un plan para crear ingresos pasivos o un patrimonio? ¿Cuánto considera que necesitará para su retiro? Sección 4: Evaluación de Prioridades ¿Cuál es su mayor preocupación financiera actualmente? ¿Qué tan confiado se siente con su situación financiera actual? ¿Qué aspectos de sus finanzas le gustaría mejorar primero? ¿Cómo mide el éxito en sus metas financieras? Sección 5: Recomendaciones y Siguientes Pasos ¿Qué espera de esta asesoría financiera? ¿Está dispuesto a hacer cambios en su estilo de vida para alcanzar sus metas? Selecciona un coach Selecciona un coach Anterior Siguiente Enviar
