En este espacio haremos un diagnóstico de tu situación actual, entenderemos como está tu ciclo financiero y diseñaremos un plan de acción. Aquí podrás resolver tus inquietudes y requerimientos de forma personalizada y absolutamente confidencial.
En ellas podemos abordar un amplio rango de temas donde consideramos:
Planeación Presupuestal
Gestión de Endeudamiento
Planeación Tributaria (Depende del País en el que te encuentres)
Situación patrimonial
Gestión Patrimonial y sucesoral
Planificación para el retiro.
Diseño de planes de inversión
Protección personal, familiar y patrimonial
Metas de corto, mediano y largo plazo
Evaluación de oportunidades de inversión
ASESORÍA FINANCIERA
Un espacio para ti
PLANES ANUALES
Programa Anual de Acompañamiento
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1 Sesión presencial de 2 horas.
5 Sesiones online de 90 minutos.
3 Desayunos de negocios.
4 Sesiones de acompañamiento online con uno de mis expertos.
2 Sesiones online Análisis financieros de las inversiones.
1 sesión mensual con inversionistas |Vitalicio.
$2.933 USD
Plan Anual
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1 sesión para diagnóstico y recomendaciones de 90 minutos
1 sesión de 90 minutos para seguimiento 30 días después de la primera sesión
6 sesiones de 90 minutos de seguimiento (Se agenda de acuerdo a necesidad y disponibildiad)
Material de apoyo de uso personal
Accseso a grupo VIP de WhatsApp o Telegram.
2 Sesiones de Acompañamiento de mi equipo de expertos.
$2.000 USD
-
1 sesión para diagnóstico y recomendaciones de 90 minutos
1 sesión de 90 minutos para seguimiento 30 días después de la primera sesión
7 sesiones de 90 minutos de seguimiento (Una trimestral)
Material de apoyo de uso personal
Plan Anual
$1500 USD
ASESORÍAS INDIVIDUALES
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1 asesoría de 50 minutos con uno de mis expertos
Diagnóstico y recomendaciones
Material de apoyo
Asesoría con
$100 USD
-
1 asesoría de 50 minutos por Zoom o Teams
Plan personalizado y recomendaciones
Material de apoyo de uso personal
Acceso a grupo VIP de WhatsApp y/o Telegram
Asesoría con
$350 USD
